Obligacje TVN za 175 mln euro będą oprocentowane na 7,875 proc. rocznie

„Grupa TVN ogłosiła (…) warunki emisji obligacji „Senior Notes" o stałym oprocentowaniu, o łącznej wartości nominalnej 175 milionów euro, z terminem wymagalności w 2018 r. Obligacje „Senior Notes" zostaną sprzedane po cenie równej 100% wartości nominalnej, i uprawniają do odsetek w wysokości 7,875% rocznie, płatnych w półrocznych okresach począwszy od 15 maja 2011 r., z terminem wymagalności w dniu 15 listopada 2018 r." – czytamy w raporcie.

Grupa TVN przeznaczy środki netto z emisji obligacji na wcześniejszy wykup całości obligacji „Senior Notes" o wartości 500 mln zł zapadalnych w 2013 r., spłatę istniejących kredytów TVN i gwarancji bankowych oraz pokrycie wybranych kosztów związanych z emisją Obligacji. Nomura, J.P. Morgan i Deutsche Bank pełnili w transakcji rolę zarządzających budową księgi popytu.

„Emisja obligacji spotkała się z popytem pięciokrotnie przekraczającym jej wartość co naszym zdaniem odzwierciedla uznanie rynku dla jakości działania i obranej strategii Grupy TVN. Transakcja jest neutralna dla poziomu długu netto. Naszą podstawową przesłanką do emisji obligacji „Senior Notes" jest przekształcenie całego naszego finansowania w długoterminowe zadłużenie na rynku kapitałowym, aktualnie wymagalne od roku 2017" – powiedział dyrektor finansowy grupy John Driscoll, cytowany w komunikacie.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku TVN miał 26,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 178,16 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1740,36 mln zł wobec 1443,01 mln zł.