Noble Bank przejmie Getin Bank

"29 stycznia 2009r. zarządy Noble Banku i Getin Banku uzgodniły, a rady nadzorcze obydwu banków zaakceptowały plan połączenia Noble Banku i Getin Banku. [...] Uzasadnieniem jest zamiar skonsolidowania działalności banków Noble Bank oraz Getin Bank w ramach grupy Getin Holding" - głosi komunikat.

Połączenie Noble Banku i Getin Banku nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Getin Banku na Noble Bank, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Noble Banku o nową emisję akcji połączeniowych, które zostaną wydane akcjonariuszom Getin Banku.

W wyniku połączenia, akcjonariusze Getin Banku staną się akcjonariuszami Noble Banku. Natomiast Noble Bank przyzna akcjonariuszom Getin Banku akcje emisji połączeniowej w zamian za akcje w Getin Banku.

Ustalono, iż stosunek wymiany akcji Getin Banku na akcje emisji połączeniowej wynosi: 1:2,85. To oznacza, że za 1 akcję Getin Banku, akcjonariusze Getin Banku otrzymają 2,85 akcji Noble Banku. Łącznie za 259.152.611 akcji w Getin Banku, akcjonariusze Getin Banku otrzymają 738.584.941 akcji emisji połączeniowej.

Powyższy parytet został ustalony przy uwzględnieniu planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Getin Banku o kwotę 13,5 mln, które zostanie dokonane przed dniem połączenia poprzez emisję 10 mln nowych akcji Getin Banku w zamian za wkład pieniężny w wysokości 50 mln zł.

W rezultacie połączenia, kapitał zakładowy Noble Banku zostanie podwyższony z kwoty ok. 215.2 mln zł do kwoty ok. 953.8 mln zł, w drodze emisji 738.584.941 akcji Noble Banku serii "J" o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Obecnie 99,39% akcji Getin Bank należy do Getin Holding, spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. Getin Holding jest również głównym akcjonariuszem Noble Bank posiadającym 73,64% akcji. Wśród akcjonariuszy posiadających ponad 5% akcji w Noble Banku jest spółka ASK Investments posiadająca 6,89% akcji.

Getin Bank jest ogólnopolskim bankiem detalicznym oferującym szeroki zakres usług dla klientów indywidualnych oraz małych i mikro firm. Noble Bank jest instytucją finansową zorientowaną na obsługę zamożnych klientów indywidualnych. Ze względu na obsługę dwóch różnych segmentów klientów oraz komplementarność oferty banków, połączenie podmiotów przyniesie korzyści zarówno dla klientów, jak i akcjonariuszy, podkreślają spółki.

W wyniku transakcji powstanie bank o charakterze w pełni uniwersalnym, dysponujący bogatą ofertą produktową zarówno w zakresie finansowania, oszczędzania i inwestowania, szerokim wachlarzem usług dodatkowych oraz przedstawiający bogatą ofertę dla klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw i dużych korporacji.

Banki podkreślają też, że w efekcie połączenia bank umocni swoją pozycję rynkową i zwiększy atrakcyjność dla akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów poprzez umocnienie pozycji w dziesiątce największych banków działających na polskim rynku, zarówno pod względem kapitalizacji, jak również sumy bilansowej i generowanego zysku.

Po połączeniu sieć oddziałów nowego banku będzie obejmować ponad 380 placówek w całej Polsce. Bank będzie nadal rozwijać sieć sprzedaży otwierając własne oddziały oraz kontynuować współpracę z partnerami w ramach umów franczyzowych.

Wynik finansowy netto Noble Banku wyniósł w 2008 r. - według wstępnych, nieaudytowanych danych - 163,5 mln zł, podał bank w czwartkowym komunikacie. Oznacza to wzrost o 75% r/r.

Należności od klientów w 2008 r. wyniosły 3,87 mld zł co stanowiło wzrost o 227%, natomiast zobowiązania wobec klientów wyniosły 3,49 mld zł, wzrost o 265% r/r. Wynik na działalności bankowej wzrósł o 143% r/r i wyniósł 254,4 mln zł, a koszty działania banku w 2008 r. wzrosły o 114% r/r/ do ok. 74 mln zł. Współczynnik wypłacalności banku kształtował się na poziomie 14,45% (spadek o 5,95 pkt proc.) w 2008 r., a współczynnik kosztów do dochodów wynosił 32%, co stanowiło wzrost o 4,8% pkt proc.