GPW chce pozyskać 200 mln zł z obligacji na kupno TGE

"Zdecydowaliśmy, że przeprowadzimy emisję publiczną obligacji skierowaną do polskich inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych oraz w mniejszej części do zagranicy. Jej wartość będzie odpowiadała wartości transakcji plus pewien dodatek, gdyż nosimy się z zamiarem dokupowania pozostałych udziałów. Wstępnie rozważamy, że będą to instrumenty 5-10-letnie" - powiedział Sobolewski podczas konferencji prasowej.

Dodał, że już trwają prace nad założeniami emisji, a prospekt trafi do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w takim terminie, aby GPW miała w ciągu 2 do 2,5 miesiąca środki na ostateczne sfinansowanie transakcji, która jest uwarunkowana zgodą UOKiK i zmianą statutu TGE.

"Długi okres zapadalności instrumentów jest związany z planami utrzymania poziomu zadłużenia GPW na określonym poziomie. Ponadto nie wykluczam, że w przyszłości pojawią się kolejne projekty, które mogłyby być finansowane ze źródeł zewnętrznych. Nie przewidujemy rolowania tej emisji" - zaznaczył prezes GPW.

Doradcami w procesie są JP Morgan, Citi Handlowy i Pekao SA.

Prezes GPW dodał, że w przyszłym roku spółka może wystąpić do jednej ze światowych agencji ratingowych o nadanie jej ratingu. Zaznaczył również, że wśród przyszłych projektów może być np. giełda gazu lub inne produkty towarowe.

GPW poinformowała, że kupi 80,33 proc udziałów w Towarowej Giełdzie Energii za 179,37 mln zł. Umowa została zawarta pomiędzy GPW a akcjonariuszami TGE: Skarbem Państwa, PGE Polską Grupą Energetyczną, PGE Elektrownia Opole, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Elektrim, Elektrim-VOLT, Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, Energą i E.ON Energy Trading.

Zysk netto TGE w 2010 roku wyniósł prawie 20 mln zł, a za pierwsze trzy kwartały 2011 roku sięga 23 mln zł.

Według prezesa, GPW spodziewa się utrzymania dotychczasowej dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto w IV kwartale br.

Narastająco w I-III kw. 2011 roku spółka miała 109,60 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 76,63 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 207,89 mln zł wobec 165,45 mln zł.